Системи за управление на контакти
Съдържание
- Използване на система за управление на контакти
- Проучване на случая на системата за управление на контакти
- Предимства от използването на система за управление на контакти
Много фирми от индустрията за финансови услуги използват системи за управление на контакти (CMS), за да проследят своите сделки с високи нетни стойности и клиенти и перспективи на корпоративни изпълнители. Това е особено вероятно, ако фирмата е сегментирала своите продажби и е ограничила контакта с такива лица на определени финансови съветници с висока нетна стойност, специалисти с нетна стойност или висши инвестиционни банкери.
CMS също е важен за изграждането и поддържането на взаимоотношенията с клиенти. Важна информация за клиента се записва и съхранява за лесен достъп, което помага да се осигури на клиентите оптимално обслужване.
Използване на система за управление на контакти
Всеки път, когато фирмен представител има контакт с клиента или потенциал prospe, независимо дали лично, по телефона, по електронна поща или по пощата, те трябва да въведат подробности за този контакт в CMS. Целта на записа на тази информация е:
- Оценете тези представители и определете тяхната компенсация
- Уверете се, че клиентът или потенциалът се свързват с подходяща честота, не твърде често или твърде рядко
- Проследявайте резултатите от тези контакти, като събрани финансови активи или спечелени инвестиционни банкови ангажименти
Както показва заключителната точка, приносът към цялостна CMS също трябва да включва бележки за резултатите от тези контакти, включително показателите, които трябва да бъдат част от режима на управление на фирмата за отчитане. Всички постижения, въведени в CMS, трябва да подлежат на независимо потвърждение.
Използването на CMS като хранилище за важна клиентска информация може да помогне за предоставяне на персонализирана услуга, за да отговори на специфичните нужди на клиентите. Удовлетворените и лоялни клиенти ще подобрят репутацията на вашата фирма като страхотен доставчик на услуги.
Проучване на случая на системата за управление на контакти
Специалисти с висока нетна стойност, наети в отдела за маркетинг в Merrill Lynch и идентифицирани като частни консултантски услуги, имаха бонусна схема, която беше до голяма степен формулирана, базирана на събраните активи на домакинството. Във високата нетна стойност на CMS на Merrill Lynch специалистите биха въвели броя на активите, които клиент или потенциален представител е депозирал - или обещал да депозира - във фирмата, в съответствие с техните маркетингови усилия. Впоследствие администраторът на частни консултантски услуги ще наблюдава дейността по сметките на тези клиенти, за да потвърди дали тези депозити са били извършени. Освен това, записите в CMS ще бъдат използвани за субективната част от бонусите, за да се оцени времето и резултатите на специалистите при проследяване на задачите.
Освен това, записите в CMS ще бъдат категоризирани по отношение на конкретни маркетингови инициативи, като например Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (т.е. Merrill Lynch като спонсор от предишното заглавие на PGA Tour събитие) и спонсорства на симфония или музейни вечери , Тези данни също ще бъдат използвани за оценка на финансовата възвръщаемост от спонсорства и промоции.
Предимства от използването на система за управление на контакти
Има много предимства пред наличието на CMS, който може да се използва от всяка фирма, независимо от размера. CMS прави следното:
- Засилва връзката между фирма и клиент
- Проследява и съхранява различни видове важни данни, като клиентски договори, информация за активите и други важни данни
- Предоставя по-задълбочен поглед върху клиентите чрез анализ на техните данни
- Приканва сътрудничество и споделяне между определени членове на фирмата
- Осигурява сигурен сайт на записани и запазени данни за тези, които работят за обслужване на клиентите на фирмата, като маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.
- Подобрява клиентското изживяване благодарение на ефикасното и ефективно обслужване
Чрез включването на CMS във вашия бизнес можете да следите и споделяте текуща информация за клиента, която може да ви помогне при определянето на следващата ви бизнес стратегия за посрещане на постоянно променящите се нужди на клиента.
