Идеи за търсене на клиенти за финансови съветници
Съдържание
- Разклатете препоръчаното дърво за клиенти
- Перспектива чрез хостинг на клиентско събитие
- Станете експерт
- Сприятелявам се
- Спонсорирайте събитие или благотворителност
Търсенето на нови клиенти е жизнената сила на здравата, нарастваща финансова практика. Повечето съветници, които са в бизнеса от известно време, имат любими методи, които работят за тяхната целева аудитория, местния пазар и личните предпочитания, но е добра идея да запретнете ръкави и да изпробвате нови проучвания за всеки толкова често.
Анкетирахме няколко активни финансови съветници (и премахнахме някои стари ръководства за продажби) и съставихме списък от пет перспективни идеи, които да вдишат свеж въздух във вашата фуния за продажби.
Разклатете препоръчаното дърво за клиенти
Това е изпитаният и истински метод за докосване до вашата мрежа за квалифицирани потенциални лица, които може да търсят вашите услуги. Това работи най-добре, когато не се свързвате редовно с вашата мрежа за водещи клиенти и имате конкретни идеи за видовете реферали, които търсите. Вместо да изпращате общи заявки, помислете за разработването на конкретен списък с перспективи, с които искате да се свържете и да поискате запознаване, или да създадете идеален профил на клиентите, които търсите (например ръководители на технологии или нестопански организации с определен размер). Отделете известно време, за да разширите мрежата си чрез църква, училище или семейни дейности.
Перспектива чрез хостинг на клиентско събитие
Хостинг на случайно клиентско събитие с стратегически партньор като оратор е чудесен начин да предоставите ценна информация, като същевременно довеждате нови клиенти. Поканете най-ценните си клиенти (сегментирахте книгата си, нали?) И ги помолете да доведат двама приятели, които може да се интересуват от темата. Темите могат да варират от пенсионно планиране и икономии в колежа до благотворителни дарения. Помислете да поискате търговец на едро или стратегически партньор да раздели цената на събитието, за да запазите финансовите си ангажименти ниски.
Станете експерт
Всеки иска да работи с експерт, който разбира специфичните им нужди. Погледнете книгата си и определете върху коя ниша искате да се съсредоточите и разработете стратегия за търсене и обслужване, предназначена да се насочи към тази ниша. Покажете нишата си, че разбирате техните нужди и можете да предложите персонализирани решения. Това определено е по-сложно от набирането на долари, но може да доведе до огромни ползи за вашата практика по отношение на реферали и нови клиенти.
Сприятелявам се
Изградете силна мрежа от съюзнически и реферални партньори чрез установяване на връзки с адвокати, CPA и застрахователни агенти. Тези приятелства могат да бъдат чудесен начин за кръстосани продажби на услуги и предлагане на клиентите ви цялостна грижа. Ако вече имате партньори, получавате ли достатъчно клиенти от тях? Помислете да освежите отношенията си, като ги заведете на обяд или им предложите възможност да говорят на събитие с клиент.
Спонсорирайте събитие или благотворителност
Обществените връзки са важни и спонсорирането на местно събитие, детски спортен екип или благотворителност е чудесен начин да покажете, че вашият бизнес е част от общността, като същевременно увеличавате вашата видимост. Изберете възможност за спонсорство, което ще получи вашето лого и име пред целевия ви пазар.
Например, ако искате да насочите жените инвеститори под 50 години, помислете за спонсориране на детски футболен отбор, който да изгради връзка с техните майки. Вземете вашето лого на спортните им фланелки и помислете за предлагане на горещо кафе и понички в игровите дни. Ще бъдете оценени за своята внимателност и щедрост - страхотни черти за финансов съветник.
Може да се окаже трудно да намерите време, за да се ориентирате, когато сте заети да работите с клиенти и да управлявате натоварена практика. Въпреки това е лоша идея да пренебрегнете търсенето напълно, за да не се окажете високо и сухо през бавен месец.
Да се надяваме, ние ви дадохме няколко идеи (и освежихме някои стари), за да излезете там и да започнете да барабаните нова бизнес клиентела. Не забравяйте, че като повечето маркетингови дейности, проспектиращата стратегия често дава най-добрите си резултати с време, търпение и последователност.
